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        變壓器行業(yè)投資機會(huì ):配網(wǎng)看出海,主網(wǎng)看特高壓

        分類(lèi):行業(yè)動(dòng)態(tài)
        作者:admin
        來(lái)源:
        時(shí)間:2023-11-14
        人氣:131

        近日,天風(fēng)證券公布電力設備新能源行業(yè)研報,深度剖析變壓器行業(yè)投資機會(huì ),研報指出:配網(wǎng)看出海,主網(wǎng)看特高壓,以下為要點(diǎn)概況。

        海南變壓器

        01配電變壓器

        中國新增擴容、節能改造需求持續存在,美國供給短缺有望帶來(lái)出海景氣度。

        在配電變壓器方面,國內需求包括發(fā)電及用電負荷提升帶來(lái)的新增擴容需求,以及節能改造需求。新增需求:公共配電領(lǐng)域,用電量及最高用電負荷加速增長(cháng),帶來(lái)配電變壓器的新增擴容需求,同時(shí)大量的新型儲能裝置、柔性負荷、微電網(wǎng)等靈活可控資源的接入也對電力系統調節能力提高了要求。工業(yè)/發(fā)電領(lǐng)域,隨著(zhù)風(fēng)電、光伏等發(fā)電機組從配電端接入電網(wǎng),新增配電變壓器需求或將隨之提升,用于將電力傳輸給終端用戶(hù)。節能改造需求:根據工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監管總局、國家能源局在2020年聯(lián)合制定的《變壓器能效提升計劃(2021-2023年)》,到2023年高效節能變壓器(1級、2級能效標準的電力變壓器)在網(wǎng)運行比例提高10%,當年新增高效節能變壓器占比75%以上。


        國際上,根據美國經(jīng)濟評議會(huì )第二季度報道,美國經(jīng)歷著(zhù)較為嚴重的變壓器短缺問(wèn)題,平均交付時(shí)間延長(cháng)至1年以上,價(jià)格較2020年水平翻了4倍。疊加可再生能源和電氣化投資加速、老舊變壓器更新需求,預計國內變壓器出海景氣度將提升。
        供給緊缺的主要原因是原材料緊張、制造工人緊缺。變壓器核心原材料供應鏈(取向硅鋼)短缺問(wèn)題嚴重,盡管拜登總統放開(kāi)了部分歐洲、日本進(jìn)口的關(guān)稅,但對中國的關(guān)稅仍然存在;同時(shí)擁有焊接、線(xiàn)圈繞組、變壓器測試等相關(guān)技能的本土熟練工人短缺。
        更新迭代需求:美國70%的電網(wǎng)接入和輸配電設施已老化;根據美國商務(wù)部2020年發(fā)布的報告,美國變壓器的平均使用壽命已達到30-40年,遠超25年的預期壽命。新增擴容需求:可再生能源和電氣化投資加速,《兩黨基礎設施法案》的資金(包括僅提供給能源部的620億美元)加速商業(yè)可用的清潔能源、清潔交通、電網(wǎng)現代化技術(shù)的部署,以及對相關(guān)的清潔能源基礎設施、國內制造和供應鏈能力以及勞動(dòng)力需求的投資?!锻浵麥p法案》計劃提供3700億美元的激勵資金,用于部署商業(yè)和新興清潔能源技術(shù)。美國市場(chǎng)方面,供給緊缺背景下,預計69kV以?xún)鹊脑隽啃枨笥型芍袊a(chǎn)能補足。美國能源部對中國69kV及以上變壓器曾設置進(jìn)口禁令,隨后禁令撤銷(xiāo),但仍保留謹慎性說(shuō)法“需確保美國的大容量電力系統安全”?;谡呦拗茊?wèn)題,報告認為中國變壓器向美國市場(chǎng)出口的主要看點(diǎn)集中在配電等級,美國本土配電變壓器供給緊張背景下,中國產(chǎn)能加速出海、進(jìn)一步獲得增長(cháng)空間。
        02主網(wǎng)變壓器

        競爭格局優(yōu)秀,特高壓配套主網(wǎng)建設有望進(jìn)入增長(cháng)“長(cháng)周期”。

        據報告預測,2023-2025年將進(jìn)入特高壓建設高峰期。特高壓加速建設,為提升重要通道和關(guān)鍵斷面輸送能力,預計送端及受端的高壓/超高壓變電站將有望隨之增長(cháng)。

        特高壓項目的送端及受端需要接入交流電網(wǎng),以承接輸送電能落地,如1100kV特高壓直流工程送端需要接入750kV交流電網(wǎng),受端低端接入1000kV交流電網(wǎng)、高端接入500kV交流電網(wǎng)。此外,為提高受端電網(wǎng)供電可靠性,以隴東-山東項目為例,根據規劃,將在受端泰山500kV變電站增加一臺主變,500kV規劃出線(xiàn)8回、220kV規劃出線(xiàn)12回。

        風(fēng)光大基地項目外送通道仍存缺口,預計2024年后特高壓項目仍具備“長(cháng)周期”屬性,對應主網(wǎng)變壓器配套建設需求有望持續增長(cháng)。

        根據第二批大基地項目清單,第二批風(fēng)光大基地十四五外送通道仍存缺口。此外,第三批風(fēng)光大基地項目清單仍未完全公告,但考慮現有輸電通道,預計未來(lái)亦將持續核準開(kāi)工新的特高壓項目。以第二批風(fēng)光大基地為例,項目總規模455GW,其中十四五建成200GW,外送150GW,以11GW風(fēng)光+4GW火電對應一條直流線(xiàn)路測算,第二批大基地通道需求12-14條,根據存量和已規劃線(xiàn)路判斷,十四五外送通道存4條缺口。

        此外,2023年光伏成本下降,大基地建設提速,十四五期間第二批大基地外送通道需求更具必要性和迫切性。

        因此,主網(wǎng)變壓器方面形成高電壓等級穩定的競爭格局,需求跟隨特高壓建設“長(cháng)周期”增長(cháng)。

        中國的變壓器行業(yè)競爭較為激烈,以電壓等級區分,超過(guò)220kV的主網(wǎng)變壓器市場(chǎng)參與者相對更少,競爭格局更佳。

        我國中低端變壓器市場(chǎng)競爭激烈,具備110kV變壓器產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)有100余家、具備220kV變壓器生產(chǎn)能力的企業(yè)有20余家,而生產(chǎn)500kV等級以上變壓器企業(yè)通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)能構筑了很高的進(jìn)入壁壘,市場(chǎng)格局趨于穩定。

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